Applicatie: CashflowPro voor Windows
Introductie
Voor een correcte berekening van de btw wordt in CashflowPro gebruik gemaakt van een tabel met btw coderingen. In deze tabel worden de standaard btw coderingen en btw percentages getoond die beschikbaar zijn.
In deze instructie leest u hoe u bestaande btw coderingen kunt aanpassen en hoe u nieuwe btw coderingen kunt aanmaken.
Bij een btw wijziging kunt u de nieuwe btw coderingen aanmaken. Voor binnenlandse btw coderingen wordt gebruik gemaakt van 2 btw coderingen per tarief, een inclusief en een exclusief btw codering.
In deze instructie leest u hoe u de nieuwe btw coderingen kunt toevoegen en de oude btw codering kunt wijzigen.
De tabel met btw coderingen kunt u vinden via:
Beheer – Configuratie en beheer – Bedrijf configuratie – Btw coderingen
Btw codering toevoegen
Een nieuw btw percentage kan aan de tabel worden toegevoegd door in het scherm met btw coderingen op de knop Toevoegen te klikken.
Nadat er op de knop Toevoegen is geklikt wordt onderstaand scherm geopend, waar u de nieuwe btw codering kunt aanmaken.
Basisgegevens
Voer op het tabblad Basisgegevens de onderstaande gegevens in:
Let op: Dit is een voorbeeld, hanteer de juiste tarieven bij het invullen!
BTW code
Wordt automatisch bepaald en is afhankelijk van het aantal ingestelde btw coderingen.
Percentage
Het btw percentage dat u wilt toevoegen
Bijvoorbeeld: 5,00% of 9,00 %
Omschrijving
De omschrijving die hoort bij de btw codering
Bijvoorbeeld: [1b] – Laag tarief of [3b] – Leveringen naar landen binnen EU
Type
Het type dat hoort bij het btw percentage
Bijvoorbeeld: Laag tarief of overig tarief
Aangifte rubriek
De rubriek die hoort bij de btw codering
In bovenstaand voorbeeld: 1b, maar kan dus ook 3b zijn.
Grondslag
De grondslag die hoort bij de btw codering
In bovenstaand voorbeeld: 1b
Basis bedrag is
Geeft aan of de btw codering exlusief of inclusief btw betreft
Bijvoorbeeld: Exclusief btw, voor buitenlandse btw coderingen altijd exclusief gebruiken.
Gebruiken vanaf
De datum vanaf wanneer een btw codering beschikbaar is om te gebruiken.
Dit veld kan optioneel worden gebruikt.
Gebruiken t/m
De datum tot wanneer een btw codering beschikbaar is om te gebruiken.
Bij de datumcontrole wordt uitgegaan van de order-/leverdatum.
Dit veld kan optioneel worden gebruikt.
Koppeling grootboek
Op het tabblad Koppeling grootboek kunnen de grootboekrekeningen worden ingevoerd waar de btw naar toe geboekt moet worden.
Geef in de 3 aanwezige velden achtereenvolgend de volgende grootboekrekeningen in:
– De grootboekrekening voor de terug te vragen btw, voorbelasting, voorheffing
– De grootboekrekening voor de te betalen btw
– De grootboekrekening voor de berekende korting bij de btw
Voor de nieuwe btw codering adviseren we u nieuwe grootboekrekeningen aan te maken. De nieuwe grootboekrekeningen kunt u via het rekeningschema aan uw administratie toevoegen. Zijn de nieuwe grootboekrekeningen aangemaakt, dan kunnen de nieuw aangemaakte grootboekrekeningen worden gekoppeld aan de btw coderingen.
Reden hiervoor is dat u dan altijd de gegevens netjes gesplitst in uw administratie kunt terugvinden.
Alle grootboekrekeningen moeten ingevuld zijn voor een correcte werking binnen het systeem. Dit is inclusief de grootboekrekening voor de berekende korting.
Btw codering opslaan
Zijn alle gegevens ingegeven, dan klikt u op OK om de btw codering toe te voegen.
Zoals aangegeven bestaat een btw percentage voor binnenlandse btw coderingen uit 2 btw coderingen, exclusief en inclusief btw. Nadat bijvoorbeeld de btw codering 9% exclusief btw is toegevoegd, kunt u bovenstaande stappen herhalen om de btw codering 9% inclusief btw toe te voegen. Kies dan in het veld Basis bedrag voor Inclusief btw.
Zijn alle benodigde nieuwe btw coderingen toegevoegd, dan kan de volgorde van de btw coderingen aangepast worden. Gebruik hiervoor de pijltjes in het overzicht van de btw coderingen.
Heeft u momenteel een basis btw administratie en wilt u btw coderingen toevoegen voor gebruik van een uitgebreide btw administratie, inclusief import, export en verleggingsregelingen, dan kunt u dit eenvoudig instellen. Ga hiervoor binnen het configuratiescherm naar het tabblad Administratie en zet de optie aan bij Uitgebreide btw administratie. De benodigde btw coderingen worden automatisch voor u aangemaakt.
Btw codering aanpassen
Wilt u een bestaande btw codering aanpassen, omdat er bijvoorbeeld grootboekrekeningen ontbreken, of onjuist zijn ingesteld, of omdat er basisgegevens onjuist zijn ingegeven, dan kan dit vanuit het scherm:
Beheer – Configuratie en beheer – Bedrijf configuratie – Btw coderingen.
Een bestaand btw percentage kan worden aangepast door dubbel te klikken op de betreffende btw code, of de btw code te selecteren en op de knop Bewerken te klikken.
In het detailscherm dat wordt geopend, kunt u op het tabblad Basisgegevens de basisgegevens wijzigen:
In verband met de btw verhoging van 1 januari 2019, waarbij het lage btw tarief van 6% verhoogd wordt naar 9%, dienen de huidige coderingen van 6% te worden aangepast. Deze coderingen vallen per 1 januari 2019 niet meer in de categorie 1b, maar wijzigen naar categorie 1c.
Voer deze wijzigingen uit na 1 januari 2019
- Selecteer de btw codering 6% – Exclusief btw
- Klik op de knop Bewerken
- Wijzig het veld Aangifte rubriek naar: 1c – Overige tarieven
- Wijzig het veld Grondslag naar: 1c – Overige tarieven
Herhaal dit voor de btw codering 6% inclusief btw.
Na de tariefwijziging kan nog btw verschuldigd zijn naar het oude btw tarief van 6%. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij facturen die in januari 2019 worden gestuurd voor prestaties die in december 2018 zijn verricht. Deze omzet moet worden aangegeven bij btw code 1c van de btw aangifte.
Een wijziging in de grootboekrekeningen kunt u doorvoeren op het tabblad Koppeling grootboek.
Alle grootboekrekeningen moeten ingevuld zijn voor een correcte werking binnen het systeem. Dit is inclusief de grootboekrekening voor de berekende korting.
Een btw percentage bestaat altijd uit twee btw coderingen, een btw codering voor exclusief btw en een btw codering voor inclusief btw. Voer de betreffende wijziging door bij beide btw coderingen.
Bij normaal gebruik is een wijziging van de basisgegevens van een btw codering niet nodig. Bij een btw wijziging uiteraard wel.