Applicatie: CashflowPro Online
Introductie
Vanuit CashflowPro Online kan er een koppeling worden gelegd met uw leden- en bijdrageadministratie in Scipio Online. Met behulp van deze koppeling kunt u de dagafschriften verwerken in CashflowPro Online en de bijdragen direct doorboeken naar het juiste lid in Scipio Online. Bijdragen hoeven op deze manier nooit meer dubbel ingevoerd te worden.
In deze instructie leest u hoe u de koppeling met Scipio Online in CashflowPro kunt instellen.
De koppeling met Scipio Online is een aparte module in CashflowPro Online. Indien u gebruik wilt maken van deze module en deze module momenteel geen deel uitmaakt van uw abonnement, dan kunt u deze module aanvragen via sales@hagru.nl.
De koppeling activeren
De koppeling met Scipio Online kan ingesteld worden in de instellingen van CashflowPro Online. Gaat u hiervoor naar:
Beheer – Bedrijfsgegevens – Instellingen
Het onderstaande scherm wordt geopend.
Om een koppeling tussen uw administratie en Scipio Online in te stellen, geeft u hier de gebruikersnaam, het wachtwoord en de PIN van Scipio Online in.
Voor het instellen van de koppeling gebruikt u inloggegevens van een Scipio Online account met rechten om ledengegevens en fondsgegevens in te kijken en fondsgegevens te mogen muteren. Voor meer informatie over de beschikbare Scipio Online gebruikersaccounts en de ingestelde rechten, kunt u contact opnemen met de beheerder van Scipio Online in uw gemeente.
De grootboekrekening koppelen
Om gebruik te kunnen maken van de koppeling, dient er in het rekeningschema een grootboekrekening gekenmerkt te worden als subadministratie rekening voor Scipio Online.
Bij het verwerken van uw afschrift, kunt u de ontvangsten die u wilt doorzetten naar Scipio Online boeken op deze rekening. Er zal dan automatisch een koppeling worden gemaakt met Scipio Online, waarna u de ontvangst kunt koppelen met het juiste lid in Scipio Online.
Open het rekeningschema door vanuit het menu te kiezen voor:
Beheer – Rekeningschema
Er wordt een overzicht getoond van de aanwezige grootboekrekeningen in uw administratie. Selecteer de grootboekrekening die u wilt kenmerken als Scipio subadministratie rekening en zet een vinkje bij Subadministratie en Scipio Online.
Omdat er in feite een boeking gemaakt wordt naar een subadministratie, dient de geselecteerde rekening ingesteld te zijn als balansrekening. De ontvangsten kunnen vervolgens periodiek, bijvoorbeeld 1x per jaar, via het memoriaal worden overgeboekt naar de opbrengstenrekening.
Heeft u nog geen grootboekrekening in uw huidige rekeningschema beschikbaar die u kunt gebruiken als subadministratie rekening voor Scipio Online, dan kunt u een nieuwe grootboekrekening toevoegen. Een nieuwe grootboekrekening kunt u aanmaken door in uw rekeningschema op de knop Toevoegen te klikken.
Als omschrijving zou u bijvoorbeeld kunnen kiezen voor Kerkdebiteuren.
De soort rekening dient een balansrekening te zijn.
Nadat de grootboekrekening is aangemaakt, kunt u deze kenmerken als Scipio subadministratie rekening.
Klik op Opslaan om de wijziging in het rekeningschema op te slaan.
Uw administratie is op dit moment gekoppeld met Scipio Online.