Applicatie: CashflowPro voor Windows
Introductie
Vanuit CashflowPro kunt u een IB47 formulier genereren, die u digitaal kunt aanbieden bij de Belastingdienst.
In deze instructie leest u hoe u CashflowPro hiervoor kunt instellen en hoe u het IB47 formulier kunt genereren.
Voorwaarden
Voor het genereren van het IB47 formulier is het noodzakelijk dat de onderstaande punten correct zijn ingesteld in het programma.
Fiscaal nummer instellen
Voor het aanmaken van het IB47 formulier moet het fiscaal nummer bekend zijn in CashflowPro.
Het fiscaal nummer kan ingesteld worden via het scherm:
Beheer – Configuratie en beheer – Bedrijf configuratie – Bedrijfsgegevens
Relatiegroepen definiëren
Omdat het IB47 formulier in CashflowPro wordt gegenereerd voor een relatiegroep, is het noodzakelijk dat er relatiegroepen in uw administratie aanwezig zijn en dat de relaties waarvoor het bestand aangemaakt moet worden, gekoppeld zijn aan de relatiegroep.
Een nieuwe relatiegroep kan aangemaakt worden via het scherm:
Beheer – Configuratie en beheer – Stambestanden-Algemeen – Relatiegroepen
Zet een vinkje voor de bovenste nog niet ingestelde waarde en klik op de knop Wijzigen.
Geef vervolgens een nieuwe omschrijving van de relatiegroep in, bijvoorbeeld: “IB47”.
Klik op OK en sluit het configuratiescherm af.
Relaties instellen
Bij de relaties waarvoor u het IB47 formulier wilt aanmaken dienen de onderstaande gegevens ingegeven te worden. U kunt deze gegevens instellen via het scherm:
Relaties – Relatiegegevens.
IBAN
Registreer op de relatiekaart, op het tabblad Financieel het juiste banknummer bij de relatie.
Geboortedatum
De geboortedatum kan geregistreerd worden bij een contactpersoon op het tabblad Algemeen, onder het kopje Contactgegevens. Dubbelklik hiervoor op een reeds bestaande contactpersoon, of voeg een nieuwe contactpersoon toe door te klikken op de knop Toevoegen onderaan het scherm.
Vul in ieder geval de volgende velden in:
– Achternaam
– Geboortedatum
– BSN nummer
Klik op OK en vervolgens op de relatiekaart op Opslaan om de gegevens op te slaan.
Heeft u nog geen mogelijkheid om een BSN-nummer in te geven, dan willen we u adviseren de meest recente update van CashflowPro te installeren.
Relatiegroep
Om ervoor te zorgen dat de relatie getoond wordt in het IB47 overzicht, dient de relatie gekoppeld te worden aan een relatiegroep.
De relatiegroep kan gekoppeld worden op het tabblad Bedrijfsgegevens van de relatiekaart:
Zijn alle relatiegegevens ingesteld, klik dan op Opslaan om de gegevens op te slaan.
Facturen inboeken
Het IB47 formulier wordt afgedrukt op basis van de facturen die bij de gekoppelde relaties zijn ingeboekt. Meer informatie over het inboeken van facturen kunt u vinden in de handleiding Inboeken facturen.
IB47 formulier genereren
Het IB47 formulier kan worden gegenereerd via het scherm:
Hulpprogramma’s – IB47 formulier-digitaal
Selecteer het jaar van aangifte en de relatiegroep waarvoor u het formulier wilt aanmaken en klik op de knop Uitvoeren.
In het resultaat worden alle relaties getoond die gekoppeld zijn aan de geselecteerde relatiegroep, inclusief de bij de relatie geregistreerde facturen.
Selecteer de relaties en facturen waarvoor u het IB47 formulier wilt aanmaken en klik op de knop Exporteren naar IB47 om de export te starten.
Klik op de knop Bladeren om een map op uw computer te selecteren waar u het bestand wilt opslaan en klik op Uitvoeren.
Het aangemaakte bestand kunt u aanbieden bij de Belastingdienst.
Meer informatie over het aanbieden van een IB47 formulier kunt u vinden via de website van de Belastingdienst.