Applicatie: CashflowPro voor Windows
Introductie
Nieuwe ritten voor inkoop- en/of verkooporders, of transporten kunnen zowel vanuit de voorplanning, als vanuit de transportplanning in CashflowPro worden aangemaakt.
In deze instructie leest u hoe nieuwe ritten kunnen worden toegevoegd.
Ritten aanmaken
Een nieuwe rit kan op twee manieren worden aangemaakt in CashflowPro.
Vanuit de voorplanning
De voorplanning kunt u benaderen door vanuit het menu te klikken op het volgende icoon:
Vanuit de transportplanning
De transportplanning kunt u benaderen door vanuit het menu te klikken op het volgende icoon:
Om te starten met het invoeren van een rit, klikt u vanuit de voorplanning, of vanuit de transportplanning op het volgende icoon:
Het onderstaande scherm wordt geopend:
Start met het selecteren van de soort opdracht die u wilt aanmaken. Een inkoopdracht, een verkoopopdracht, een inkoop- verkoopopdracht, of een transportopdracht.
Inkoopopdracht
Kies voor inkoop als het een rit betreft waarbij een artikel wordt ingekocht, maar nog niet wordt verkocht, of waarvan de loslocatie nog niet bekend is/later bepaald wordt. Een inkoopopdracht wordt bij het opslaan vertaald naar een inkooporder.
Is de loslocatie bij het aanmaken van een inkoopopdracht nog niet bekend, dan kan dit veld leeg gelaten worden. Het systeem zal dan automatisch de standaard ingestelde loslocatie hanteren.
De standaard loslocatie kan ingesteld worden via het scherm:
Beheer – Configuratie en beheer – Diversen-Instellingen – Vaste relatienummers
Verkoopopdracht
Kies voor verkoop als het een rit betreft waarbij een artikel wordt verkocht, maar bijvoorbeeld al eerder is ingekocht, of waarvoor al eerder een inkoopopdracht is aangemaakt. Een verkoopopdracht wordt bij het opslaan vertaald naar een verkooporder.
Inkoop- en verkoopopdracht
Kies voor inkoop en verkoop als het een rit betreft waarbij een artikel wordt ingekocht en in dezelfde rit ook wordt verkocht. Een inkoop- verkoopopdracht wordt bij het opslaan vertaald naar een inkooporder en een verkooporder.
Transport
Kies voor transport als er geen artikelen ingekocht, of verkocht worden, maar de rit een transportopdracht betreft.
Orderinformatie
Is de soort opdracht gekozen, dan kan de orderinformatie worden ingegeven. Selecteer een gewenste leverdatum en selecteer in het veld Transporteur de relatie die het transport gaat uitvoeren.
Gaat u zelf het transport uitvoeren, dan kan het eigen relatienummer hier worden ingegeven.
Betreft het een externe transporteur, dan kan het transport tarief ingegeven worden in het veld Tarief transporteur.
Laad- losgegevens
Selecteer in het veld Laadrelatie de relatie die hoort bij de locatie waar het artikel wordt ingeladen.
Er wordt een pop-up scherm getoond waar de bij de geselecteerde relatie geregistreerde laadlocaties worden getoond. Selecteer hier de juiste locatie.
Is de locatie bij de relatie nog niet beschikbaar, dan kan de locatie worden toegevoegd aan de relatie door te klikken op de knop Toevoegen.
Voer vervolgens de rest van de relevante laadgegevens in.
Indien van toepassing kunnen op dezelfde manier ook de losgegevens ingevuld worden.
Is er voor een gekozen laadrelatie een inkoopcontract beschikbaar, dan zal er een overzicht getoond worden van de inkoopcontracten. De opdracht kan met behulp van dit overzicht direct gekoppeld worden aan een inkoopcontract.
Artikel- en prijsgegevens
Selecteer in het veld Artikelnummer het artikel waarvoor de rit wordt aangemaakt.
Afhankelijk van de gekozen opdracht, kunnen de artikelgegevens worden ingevoerd onder de laadgegevens, onder de losgegevens, of onder de laad- en losgegevens (bijvoorbeeld voor een inkoop- verkoopopdracht).
Voer vervolgens het aantal en de eenheid in en voer de prijsgegevens in.
Indien er een provisie berekend dient te worden, selecteert u de juiste laadagent en geeft u aan wat het provisiebedrag is.
Zijn alle relevante gegevens ingevuld, klik dan op de knop Opslaan om de rit aan te maken.
De aangemaakte rit wordt zichtbaar in de voorplanning en/of de transportplanning en kan desgewenst worden ingepland.
Zijn bepaalde gegevens bij het aanmaken van de rit nog niet bekend, dan kunnen deze velden leeg gelaten worden. De gegevens kunnen op een later tijdstip worden aangevuld.